Стивен Содерберг создаёт сложную мозаику современного общества, где борьба с наркобизнесом становится метафорой бесконечного цикла насилия и лицемерия. Через параллельные истории — судьи Роберта Уэйкфилда, мексиканского полковника, беременной наркоманки в Сан-Диего и беспринципного наркобарона — картина показывает, что нет чётких границ между «хорошими» и «плохими».
Девятилетний Омри — обычный мальчик, чья жизнь меняется в день рождения. Среди подарков оказываются два, казалось бы, незначительных предмета: маленькая пластиковая фигурка индейца и старый, запертый шкафчик. Когда Омри, играя, запирает фигурку в шкафу и открывает его снова, перед ним предстает невообразимое чудо — индеец ожил.