Фильм рассказывает историю Джеймка Хартли, талантливого, но непризнанного автора, который в отчаянии подписывает контракт с мистером Сизифом — элегантным и хладнокровным представителем темных сил. В обмен на безграничный литературный талант и мгновенную славу он отдает душу через десять лет. Срок истекает, и Хартли, уже прославленный автор бестселлеров, осознает цену своего успеха.
Рик Куган, циничный и амбициозный маркетолог из большой корпорации, отправляется в самые густые джунгли Южной Америки. Его миссия — изучить местные условия для потенциального расширения бизнеса химической компании, продукция которой якобы приносит пользу сельскому хозяйству. Однако очень скоро он обнаруживает ужасающую правду: производимое вещество является мощнейшим мутагеном, а местные...
Действие разворачивается в 1965 году в Бруклине, где открывается католический колледж для мальчиков. Главный герой — Дэнни, не слишком уверенный в себе подросток, вынужденный переехать и сменить школу. Он попадает в среду, где традиции и дисциплина стоят на первом месте, а соученики настроены к новичку откровенно враждебно.