После бурной ночи, проведённой в компании трёх загадочных красавиц, Крис Карпентер, сын недавно убитого миллионера, просыпается в мире, где каждое движение под прицелом. Его соблазнительное приключение мгновенно превращается в кошмар, когда выясняется, что оно было тщательно спланировано. Теперь он — пешка в опасной игре, где ставка — его репутация и жизнь.
Дэвид Линч создаёт масштабный, почти трёхчасовой сюрреалистический триллер, где границы между киноролью, реальностью и сном стираются до неузнаваемости. Главная героиня, актриса Никки Грейс, получает роль в мелодраме «On High in Blue Tomorrows», но чем глубже она погружается в образ, тем сильнее её собственная жизнь начинает подчиняться законам фильма.
После событий первой части агент ФБР Малкольм Тёрнер, известный своей уникальной способностью к перевоплощению, решает оставить опасную работу, чтобы посвятить время своей беременной жене. Однако спокойная жизнь рушится, когда его бывший напарник погибает при загадочных обстоятельствах. Следствие указывает на связь с влиятельным бизнесменом Томом Фуллером, подозреваемым в разработке опасного...