В мире, где существуют бессмертные секты и древние существа, дракон Тянь Яо пережил жестокое предательство в самый ответственный момент своей жизни. Невеста пронзила его сердце мечом, отняв силу и изменив судьбу. Спустя множество лет его душа обрела новое воплощение, но прошлое не отпускает. Судьба сводит его с Янь Хуэй — юной, непослушной и эксцентричной бессмертной, изгнанной из своей секты...
Гонконг 2000 года. Главный герой, молодой сирота по имени Бак, живёт мечтой — стать secret agent. Он упорно тренируется, изучает профилинг и шпионские приёмы, но его жизнь кардинально меняется, когда он решает разыскать отца, о котором почти ничего не помнит. Встреча оказывается шокирующей: отец — не тот, кем казался, а агент северокорейской разведки.