В 1990 году режиссёр Эллиот Силверштейн создал напряжённый боевик-триллер, где главный герой вынужден прибегнуть к самой изощрённой легенде. Убийца-профессионал Фрэнк Райен превращается в молодого и перспективного модельера Сесила Торнтона, чтобы проникнуть в закрытое государство Сайпра под предлогом показа модной коллекции.
В тихом американском городке ниоткуда возникает загадочная выставка восковых фигур, где собраны самые страшные и знаменитые монстры кинематографа и мифов. Зловещий хранитель приглашает компанию подростков на приватный вернисаж, назначенный на полночь. Придя в здание, герои понимают, что некоторые экспонаты — не просто воск, а ловушки, а недостающие фигуры в dioramaх требуют заполнения...