Спокойная атмосфера тихого американского городка рушится в одночасье с появлением загадочного Мороженщика. Его старый фургон с веселым звоном — приманка для детей и символ безмятежного лета. Но за яркими красками и сладким ароматом скрывается леденящая душу сущность, превращающая простое лакомство в инструмент смерти.
«Состояние сердца» — это мрачноватая и одновременно комичная притча о предрассудках и кармическом возмездии, где грань между реальностью и потусторонним стирается. Главный герой, лос-анджелесский коп Джек Муни, человек с откровенно расистскими взглядами, после операции получает сердце погибшего адвоката Уолтера Джерри.