Действие разворачивается в 1971 году в городе Дареме, штат Северная Каролина, где расовая напряженность достигает точки кипения. Энн Атуотер, уважаемая правозащитница чернокожей общины, и Клэйборн Эллис, президент местного отделения Ку-клукс-клана, символизируют раскол общества. Их личная вражда отражает глубинное противоречие эпохи.
Действие разворачивается в провинциальном городке Стэмфорд, где пара, много лет мечтавшая о ребёнке, теряет последнюю надежду. В один осенний день их жизнь меняется навсегда: из земли в их саду появляется мальчик с листьями вместо ног. Это Тимоти Грин — живое воплощение всех их заветных желаний и мечт, собранных в дневнике.
Мальчик Лукас, недавно переехавший в новый город, чувствует себя одиноким и беспомощным перед лицом школьного хулигана. Его раздражение находит выход в разрушении муравейников во дворе, что он считает безобидным занятием. Однако под землёй кипит целая цивилизация, и его действия не остаются незамеченными. Муравьи, возглавляемые мудрым Волшебником Зоком, решают преподать урок.