Дэндзи, уже привыкший к миру охоты на дьяволов и сложным отношениям с Макимой, оказывается перед неожиданным выбором после обычного свидания. Спасаясь от внезапного ливня, он находит укрытие в старой телефонной будке, где сталкивается с Резе — девушкой, работающей в соседнем кафе. Её искренняя улыбка и душевная теплота контрастируют с привычной для него атмосферой насилия и интриг.
После преждевременной смерти от переутомления 27-летняя офисная работница Акицу Мидори получает второй шанс в ином мире, где её душа всёляется в тело юной аристократки по имени Нефертима. Её главный и неожиданный дар — способность располагать к себе любое живое существо, от крошечных грызунов до могущественных мифических тварей.
Аниме «Голубой гигант» — это глубокое и эмоциональное путешествие в мир джаза, где музыка становится не просто фоном, а главным героем и языком общения. История начинается с неожиданного открытия: обычный токийский школьник Дай Миямото, слушая живую игру мастеров, испытывает потрясение, переворачивающее его жизнь.
Действие разворачивается в 1864 году, накануне великих перемен — Реставрации Мэйдзи, которая положит конец эпохе самураев. После гибели родителей братья Тэцуносукэ (Тэцу) и Тацуносукэ Итимура прибывают в Киото, где старший, Тацу, решает вступить в Синсэнгуми — элитный самурайский отряд, защищающий сёгуна и порядок в столице.