Тихая жизнь небольшого городка и угасающий брак — вот мир, в котором живёт Джулия Бигелоу. Её муж, пастор Генри, поглощён работой прихода, а их отношения охладели до предела. Отчаявшаяся Джулия обращается с молитвой о помощи, и небеса отвечают. В её доме неожиданно появляется Дадли — необычный ангел, который воплощает собой не смиренного служителя, а беззаботного, весёлого и очень человечного...
Гарри, успешный, но разочарованный адвокат из Нью-Йорка, принимает радикальное решение — оставить юридическую практику и погрузиться в теневиз спорта. Его цель — стать промоутером подпольных боксёрских турниров, где ставки огромны, а правила отсутствуют. В поисках стартового капитала он обращается к своей любовнице Хелен, которая сама мечтает вырваться из серой реальности.