В пустынном, почти заброшенном регионе разворачивается мрачная история, где официальное расследование сталкивается с хаосом человеческой памяти. Агенты ФБР, направленные для расследования серии необъяснимых убийств, вынуждены опираться на скудные улики и показания двух свидетелей — местной девушки и наркомана, ставших последними очевидцами последнего преступления.
Режиссёр Терри Гиллиам («Братья Гримм», «12 обезьян») создаёт мрачную, сюрреалистичную притчу о детстве, отверженности и побеге от реальности. Фильм, снятый по роману Митча Кули, следует за одинокой девочкой Джелизой-Роуз, чья жизнь в кругу наркотизирующегося отца-рокера и матери-наркоманки внезапно рушится.