Милуоки, начало 1970-х. Майк и Клер — обычная пара, мечтающая вырваться из серой повседневности. Он — мечтатель, жаждущий сцены, она — талантливая парикмахерша, чей голос способен очаровать любого. Их объединяет страсть к музыке великого Нила Даймонда, и они решают создать дуэт, исполняющий его песни.
1999 год. Элис — образцовая ученица католической школы, для которой грех — это не абстракция, а реальная угроза вечного проклятия. Её мир построен на четких правилах, исповедях и страхе перед собственным телом, что особенно ярко проявилось после многократного, мучительного для совести просмотра знаменитой сцены в карете из «Титаника».