В основе сюжета — история мальчика Николя, чей отец, исследователь, уезжает в далёкие края на поиски мифической эльфийской деревни и не возвращается. Не желая смиряться с потерей, юный герой решает отправиться по его стопам, пробираясь сквозь заснеженные леса и встречая невероятных существ. Путешествие Ника — это не просто физическое испытание, а путь к пониманию себя и мира.
Фильм Филипа Кауфмана переносит зрителя в парижскую тюрьму начала XIX века, где в заточении находится самый опасный мыслитель своего времени — маркиз де Сад. Его последнее творение, роман, написанный на пергаменте собственной крови, становится центром битвы за свободу слова и человеческую природу. Сюжет вращается вокруг сложной троицы: самого маркиза, строгого врача-гуманиста, который пытается...
События разворачиваются спустя время после первой части. Знаменитая злодейка Стервела де Виль, отбывшая наказание за свою страсть к шкурам далматинцев, выходит на свободу совершенно другим человеком — искренне раскаивающимся и активно борющимся за права животных. Её новый образ и репутация защитницы ставятся под угрозу, когда по всему Лондону начинают пропадать знаменитые пятнистые щенки.