Фильм Сарры Полли, снятый по одноимённому роману Мириам Товиз, разворачивается в отдалённой меннонитской колонии в Парагвае, где мужчины отлучились в город, а женщины остались одни face to face с ужасом, который годами скрывался за их спинами. Ночные нападения, которые старшины объясняют «нападением демонов» или женской фантазией, оказываются систематическими изнасилованиями.
Нью-Йорк, шумный и яркий карнавал Хэллоуина. В толпе празднующих профессор Майк Кол теряет из виду своего маленького сына. Ни полиция, ни его собственные отчаянные поиски не дают результата — мальчик исчезает бесследно, словно растворившись в городской суете. Спустя год, не смирившись с потерей, Майк начинает собственное расследование и натыкается на ужасающую правду: город скрывает...