В идеально вылизанном пригороде, где все жители работают на технологическую компанию Black Box, жизнь течет предсказуемо. Эта рутина резко меняется, когда одиннадцатилетний Тоби находит загадочный разноцветный булыжник, обладающий удивительной силой — исполнять самые неожиданные желания своего владельца.
Чарли Бартлетт — подросток из обеспеченной семьи, чье чувство юмора и поведение не вписываются в строгие рамки престижных учебных заведений. После череды исключений отчаявшаяся мать решает отдать его в обычную общественную школу, где социальные иерархии выглядят совсем иначе. К удивлению всех, в новой среде Чарли преображается: он не просто прилежный ученик, а становится неформальным...
После событий первой части агент ФБР Малкольм Тёрнер, известный своей уникальной способностью к перевоплощению, решает оставить опасную работу, чтобы посвятить время своей беременной жене. Однако спокойная жизнь рушится, когда его бывший напарник погибает при загадочных обстоятельствах. Следствие указывает на связь с влиятельным бизнесменом Томом Фуллером, подозреваемым в разработке опасного...
Энди Стицер — образцовый сорокалетний: у него стабильная работа в магазине электроники, собственная квартира и верные друзья. Но за фасадом благополучия скрывается странная, по меркам его окружения, тайна — он все еще девственник. Эта особенность, тщательно скрываемая от коллег, внезапно становится достоянием публики, запуская цепь нелепых и унизительных событий.