Действие разворачивается во Франции первой половины XIX века, в атмосфере социального напряжения и надвигающихся перемен. Главный герой, Жан Вальжан, — человек, сломленный системой, вынужденный скрываться от безжалостного закона и его беспощадного исполнителя, инспектора Жавера, для которого поимка Вальжана становится смыслом жизни.
В основе сюжета — история молодой наследницы Эммы Вудхаус, живущей в уединенной английской деревне. Ее жизнь кажется идеальной: она красива, умна, независима и имеет верного друга детства — мистера Найтли. Однако скука и излишняя самоуверенность подталкивают Эмму к амбициозному проекту: она решает стать свахой для своих менее удачливых подруг.
Дэвид Линч создает пронзительную историю, вдохновленную судьбой Джозефа Меррика, человека, родившегося с необратимыми деформациями тела. В атмосфере викторианской Англии, где все необычное становится объектом публичного exhibitions, Меррик («Человек-слон») живет как экспонат в балагане. Его жизнь меняется, когда молодой хирург Фредерик Тривз, изучая аномалии, забирает его из цирка в больницу.