Действие разворачивается в декабре 1970 года в престижной академии Бартон — элитной школе-интернате для мальчиков в Новой Англии. Когда праздничные каникулы начинаются, большинство учеников разъезжаются к семьям, но несколько «неудачников», чьи родители по разным причинам не могут их забрать, остаются на пустеющем кампусе.
Случайное явление на старом дубе, где столетия назад казнили обвиняемую в колдовстве, меняет жизнь провинциального городка. Глухонемая племянница местного священника становится каналом для чудесного, мгновенно обретая голос и силу исцелять. Молва о событии быстро разносится, привлекая внимание Ватикана и амбициозного епископа, который видит в дереве новый объект поклонения.
Марла Гартман не верит в сочувствие и доброту — её девиз «побеждает сильнейший». Она построила целую империю, становясь законным опекуном одиноких пожилых людей с состоянием. С помощью подкупленных судей и врачей она изолирует «подопечных» в закрытых домах престарелых, а их активы — дома, сбережения, коллекции — переводит на свои счета.
Джек Лукас, бывший звезда эфира, теряет всё после того, как его язвительный совет провоцирует кровавую бойню. Погрузившись в запой, он сталкивается с Пэрри — бродягой, чей разум хранит целый мир рыцарей и замков, перенесённых в сердце Манхэттэна. Этот харизматичный мечтатель, бывший профессор, разбитый личной трагедией, вовлекает Джека в невероятную миссию: найти мифический Грааль, спрятанный...
Пол Ньюман в роли Фрэнка Гэлвина — человека, чья карьера и душа оказались в руинах из-за алкоголя и разочарования в системе. Когда ему на лапу подбрасывает дело бывший коллега, это выглядит как последний шанс. Дело кажется простым: молодая мать во время родов под общим наркозом получила тяжелейшие повреждения, и её семья хочет добиться справедливости.
В мрачном Бостоне серия жестоких убийств ставит в тупик полицию. Неизвестный маньяк в шлеме и кожаной экипировке обезглавливает своих жертв, после чего discards головы в водоем. Детектив Джадд Остин, берущийся за дело, обнаруживает у всех убитых одну общую черту — они были слушательницами вечерних курсов профессора anthropology Миллета.