В мире отважных викингов, веками ведующих бескомпромиссную войну с драконами, живёт подросток Иккинг. Он не стремится к славе воина, предпочитая исследовать окрестности и строить летательные аппараты. Судьба сводит его с редким и загадочным драконом по кличке Беззубик, и эта встреча становится переломным моментом.
XXVI век. Человечество, объединённое под флагом Космического командования объединённых наций (UNSC), находится на грани уничтожения в войне с военно-религиозным союзом инопланетных рас — Ковенантом. Технологическое превосходство и ярость противника приводят к катастрофическим потерям землян на всех фронтах.