Элли, шестнадцатилетняя американская школьница, чувствует, что её мать Кэтрин слишком контролирует её жизнь и не понимает современного подростка. Кэтрин, в свою очередь, отчаянно пытается защитить дочь от ошибок, но её методы только усиливают конфликт. Напряжение достигает предела, когда Кэтрин запрещает Элли поучаствовать в ночном квесте с друзьями.
Продолжение истории о потомках знаменитых диснеевских героев и злодеев переносит зрителя на таинственный Потерянный остров — место изгнания для всех величайших негодяев. Здесь, вдали от блеска Аурадона, взрослеющая Мэл, дочь Малифесенты, сталкивается с новым вызовом: среди молодых наследников зла зреет план по освобождению своих предков и захвату власти.
Действие разворачивается в мире, где классические диснеевские злодеи отбывают наказание в изоляции на таинственном острове. Когда к власти приходит новый, молодой правитель, он издает указ об амнистии. Этот шанс получают именно дети злодеев — Мэл, дочь Малефисенты; Эви, дочь Злой Королевы; Джей, сын Ягера и Карлос, сын Круэллы де Виль.