В мрачном предместье города существует заведение, где сны о блаженстве оборачиваются кошмаром. Мадам Лилит и её сексуальные подручные держат необычный бордель — посетителей здесь не просто обирают, а выпивают их кровь до последней капли. В эту кровавую ловушку попадает хитроумный пройдоха Рэйф Гэттмен, решивший, что нашёл лёгкий способ обогащения.
После жестокой перестрелки с бандой, унёсшей жизнь его жены и изуродовавшей его лицо, полицейский Дэниел Маккена принимает рискованное решение. С помощью тайной операции и пластической хирургии он превращается в Лайла Мейсона, одного из участников той самой преступной группировки. Его цель — проникнуть в банду и выйти на главарей, чтобы отомстить.