В древнем мире, где переплетаются судьбы богов и людей, события находят отголоски в самом сердце конфликта. Убитый наследник государства Шан возвращается к жизни благодаря вмешательству богов горы Куньлунь, но его возрождение лишь разжигает пламя войны. Тирану, узурпировавшему трон и оживлённому любовницей-демоницей, недостаточно власти — он жаждет уничтожить царство Сицы, последнее пристанище...
Холодные, бескрайние степи на стыке Монголии и Китая становятся местом, где сталкиваются два мира. Один — суровый, основанный на древних традициях кочевого скотоводства, где лошадь — не просто animal, а сама жизнь. Другой — яркий, искусственный, мир циркового балагана, где та же лошадь превращается в партнёра по рискованному спектаклю. Главный герой, Саина, живёт на этом разломине.