Действие разворачивается в 1645 году, в эпоху династии Чосон, где политические интриги и тайные общества правят дворцом. Главный герой — молодой деревенский лекарь Чхон Гён-су, недавно получивший высокий пост придворного врача. Его тайна, дарующая ночное зрение, становится одновременно даром и проклятием.
