2015 год. Инчхон. Детектив Ма Сок-то, только что переведённый в городской следственный отдел, мечтает о спокойной службе, но новое место работы оказывается рассадником сложных дел. Его новая команда далека от идеала, а покой снится лишь в сновидениях. В городе набирает обороты новый синтетический наркотик, невероятно популярный в ночных клубах и барах.
В стенах южнокорейской тюрьмы, где действуют свои суровые законы, правят железной рукой старые авторитеты. Среди них — Чэ-хо, чей авторитет абсолютен, а слово — закон для всех заключённых. Он спокойно отбывает срок, зная, что на свободе его ждёт теплое место в преступной банде и путь к власти. Но его мир рушится с появлением нового узника — молодого, дерзкого и абсолютно не желающего...
Ю Джи-ён — уверенная в себе и преуспевающая адвокатесса, строящая карьеру и воспитывающая семилетнюю дочь. Их привычная жизнь рушится в один миент после школьного спортивного праздника, когда девочка бесследно исчезает. Паника сменяется леденящим ужасом: звонок от незнакомца ставит перед матерью невыполнимое условие.