Действие разворачивается во Владивостоке, который стал ключевым перекрёстком для преступных схем, связывающих Корейский полуостров и Дальний Восток России. Южнокорейская разведка, получив информацию о масштабной торговле людьми и транзите наркотиков через местный порт, направляет туда своего агента Чо.
Конец 1908 года. Ан Джун-гын, командир отряда корейских партизан, сражающихся против японской оккупации, совершает поступок, полный человечности: он отпускает живым вражеского майора. Этот акт милосердия оборачивается катастрофой — вернувшийся с подкреплениями японец безжалостно вырезает весь отряд.