Действие разворачивается в двух временных пластах, тесно связанных древним артефактом. В эпоху Корё царства взрослая воительница И-ан, завладевшая легендарным Божественным Клинком, отправляется на поиски загадочного робота-помощника, в то время как пара магов пытается разгадать тайну, скрывающуюся в теле их соратника Му-рыка.
Согласно древнему замыслу, инопланетные преступники скрываются на Земле в оболочках людей, и лишь избранные охранники знают об этом. В 1380 году, выполняя свою миссию, охранник с роботом-помощником ликвидирует пробудившегося инопланетянина, но его человеческий ребёнок выживает. Спустя десять лет в корёском государстве даос Му-рык, владеющий магическим веером и боевыми искусствами, ищет...
1623 год в Корее, эпоха династии Чосон: после смещения короля Кванхэ-гуна в стране установилась нестабильность, власть не укрепилась, а на севере уже давно готовят новый удар солдаты империи Цин. Войска захватчиков регулярно вторгаются в приграничные деревни, забирают местных жителей в рабство, а местные власти не могут дать достойный отпор из-за внутренних разногласий.