События переносят зрителя в японскую Корею 1938 года, где переплетаются судьбы двух существ из разных миров. Ли Ён, девятихвостый лис, обретающий человеческую форму, оказывается вынужден вернуться в прошлое, столкнувшись с новыми, ещё более сложными испытаниями. Его ждёт судьбоносная встреча с Рю Хон-джу, которая в этой реальности — не могущественный дух-хранитель горы, а обычная женщина,...
