Клинт Иствод снимает пронзительную драму о втором шансе, который выпадает не тем, кто его ждёт. Фрэнк Данн — бывший боксёр, теперь владелец зала в Лос-Анджелесе, разочаровавшийся в людях и своём ремесле. Его жизнь — рутина, одиночество и горькие сожаления о прошлых ошибках. В этот мрачный мир врывается Мэгги Фицжеральд, 31-летняя официантка из нищей семьи, чья мечта о боксёрском поясе кажется...
В рамках сверхсекретной военной операции учёные и солдаты пытаются понять природу неземного гостя — странного, волосатого и ярко-оранжевого пришельца, чьи вкусы сводятся к consumption кошек на десерт, азартным играм и атласным простыням. Так начинается «Проект: Альф», западногерманско-американская комедия, где серьёзность научного исследования сталкивается с абсолютно иррациональным поведением...