Хан Джи-у — один из немногих учеников из небогатой семьи в престижной школе с углублённым изучением математики. Несмотря на гениальные способности, он тонет в сложной программе, рассчитанной на детей обеспеченных родителей с частными репетиторами. После очередной провинности его выгоняют из общежития, и, чтобы не расстраивать мать, юноша вынужден проситься пожить в тесной комнатке школьного...
Действие разворачивается в 1645 году, в эпоху династии Чосон, где политические интриги и тайные общества правят дворцом. Главный герой — молодой деревенский лекарь Чхон Гён-су, недавно получивший высокий пост придворного врача. Его тайна, дарующая ночное зрение, становится одновременно даром и проклятием.
Сэ-ха и Дон-гу живут вместе уже двадцать лет, хотя не являются родственниками. Их связывает детство, проведённое в христианском приюте для брошенных детей. Сэ-ха — острый умом, но прикован к инвалидному креслу, Дон-гу обладает прекрасным здоровьем, но ограниченные интеллектуальные возможности. Несмотря на разницу, они — настоящие братья, поддерживающие друг друга.
1981 год, Южная Корея. Молодой и амбициозный Сон У-сок, только что сдавший сложнейшие экзамены на адвоката, представляет собой образец успеха. Его мечта — блестящая карьера в престижной фирме, обслуживающей богатых клиентов, которые платят заATO уход от налогов. Однако реальность оказывается суровой: вместо обещанной работы в столице его отправляют в провинциальный городок, где он сталкивается...