Действие картины разворачивается в центре Берлина, где на кону стоит не только судьба отдельных людей, но и баланс сил между двумя корейскими государствами. В ходе секретной сделки по продаже партии оружия сотрудники южнокорейской разведки раскрывают личность одного из участников — тайного агента Северной Кореи, который работает под прикрытием в Европе.
Внешне тихий южнокорейский провинциальный город на деле скрывает за фасадом обыденности разветвленную сеть бандитских разборок, коррупционные схемы в местных органах власти и старые обиды, которые не стираются даже спустя десятилетия. Тхэ-су работает полицейским в Сеуле, но приезжает в родные места на похороны Ван-джэ, их общего друга детства, который умер при невыясненных обстоятельствах.