Сеул охвачен серией жестоких преступлений: банда садистов снимает видео для любителей снаффа. В ходе операции по поимке главаря пропадает детектив Чхве Джэ-хван. Месяц спустя его и подозреваемого находят в разбитой машине, и оба в коме. Когда маньяк приходит в себя, он отказывается говорить со всеми, кроме коллеги Джэ-хвана — Ким Мин-сона.
Действие разворачивается в 1950-х годах в лагере для военнопленных на территории Южной Кореи. Лагерь разделён на два враждующих лагеря: пленные, готовые перейти на сторону Юга, и стойкие приверженцы северокорейской идеологии. Чтобы продемонстрировать иностранным журналистам «успехи» в перевоспитании, комендант приказывает американскому солдату-дезертиру Джексону создать танцевальный кружок.