Корень 1950 года. Корейская война в разгаре: северокорейские войска захватили Сеул и оттеснили южнокорейские силы вместе с частями ООН к последнему оплоту — Пусанскому периметру. 95% полуострова под контролем коммунистов. В этот критический момент в Пусан прибывает генерал Дуглас Макартур, наделённый ООН полномочиями для наземных операций.
В этом необычном фильме режиссёр исследует природу идентичности и настоящей любви через призму фантастического преображения. Главный герой У-джин живёт с редким и странным условием: каждое утро его внешность случайным образом меняется — он может проснуться пожилым человеком, ребёнком, мужчиной или женщиной любой наружности.