В центре драмы — история Чи Юн-су, преданной своему делу преподавательницы математики, и Пак Сын-ю, проблемного ученика, который под её руководством превращается из отстающего в лучшего выпускника. Их успех вызывает волну негодования среди родителей и коллег, оборачиваясь громким скандалом и увольнением учительницы.
Действие разворачивается в начале XIV века, в период правления династии Корё. Главный герой — принц Чхунсон, наследник престола, сын правителя Чхуннёля и монгольской принцессы, дочери Кубла-хана. С детства его готовили к роли будущего монарха, обучая этикету и традициям обеих империй, каллиграфии и военному искусству.