Действие разворачивается в Корее, 1801 год, в эпоху правления династии Чосон. После смерти короля Чонджо политическая обстановка обостряется, и католицизм, проникший в страну, воспринимается властями как угроза конфуцианскому порядку. Три брата-учёных из знатного рода Чон, верные своей новой вере, становятся жертвами гонений.
1623 год в Корее, эпоха династии Чосон: после смещения короля Кванхэ-гуна в стране установилась нестабильность, власть не укрепилась, а на севере уже давно готовят новый удар солдаты империи Цин. Войска захватчиков регулярно вторгаются в приграничные деревни, забирают местных жителей в рабство, а местные власти не могут дать достойный отпор из-за внутренних разногласий.
Фильм «Плохой парень» — это мрачная и напряженная драма о власти, навязчивой одержимости и социальной уязвимости, разворачивающаяся в подпольных закоулках Сеула. Главный герой, молодой бандит, чья жизнь заполнена насилием и самодурством, сталкивается с неожиданным сопротивлением, когда его взгляд падает на независимую и гордую девушку.