Молодой и упрямый следователь Артём Лихолетов сталкивается с необъяснимым происшествием в центре города: хрупкая девушка по имени Аня, кажется, силой мысли остановила столкновение трамвая и автомобиля. Инцидент оставил десятки пострадавших, и Лихолетов уверен — за этим стоит не случайность, а нечто большее.
В канун Нового года, 31 декабря, молодые и амбициозные, но пока ещё не очень удачливые друзья Макс и Гусь сталкиваются с классической предновогодней проблемой: как отметить праздник приличным образом, когда в кармане пусто. Их первая попытка — работа грузчиками — быстро убеждает, что быстрые деньги таким способом не заработать, а можно лишь заработать себе хроническую проблему со здоровьем.
Действие происходит 31 декабря 1320 года в вымышленном средневековом городе Нищбург. Его жители, едва оправившиеся от двух эпидемий чумы, с облегчением готовятся встретить праздник и наконец забыть о бедах. Но спокойствие оказывается хрупким — мудрецы предрекают падение огромного каменного тела, которое уничтожит город всего через двенадцать часов.