Финли Тремейн живёт в тихом провинциальном городке, где её главная страсть — музыка и мечта о карьере певицы. Судьба даёт шанс, когда в город приезжает голливудская команда для съёмок музыкального фильма. Девушка решает бороться за роль любой ценой, но первое прослушивание заканчивается неудачей из-за насмешек коварной мачехи и её дочерей.
После неудачной операции в Гонконге, где погиб брат опасного преступника Генриха, агенты ЦРУ Франклин Фостер и Так Хенсон не только теряют работу, но и вынуждены столкнуться с новым, куда более личным противником — друг другом. Их дружба перерастает в ожесточённое соперничество, когда в их жизни появляется Лоран, яркая и независимая дизайнер, не подозревающая о масштабе противостояния.