После просмотра старых домашних кассет, найденных в подвале загородного дома, Мими, борющаяся с наркотической зависимостью, переживает глубокий психологический сдвиг. Её реальность рушится, когда она начинает видеть вокруг изуродованных, мутировавших существ — жутких гибридов, сочетающих черты человека и грызуна.
