Выпустив из тюрьмы для несовершеннолетних Эрика Коменко, совершившего в аффекте убийство родителей, общество с тревогой наблюдает за его первыми шагами на свободе. Его путь кажется бесцельным, но в машину к нему неожиданно садится Лора — юная, причудливая и безоговорочно влюблённая в него девушка, ставшая незваной попутчицей.
Обычная жизнь смотрителя Кливленда Хипа рушится в одну ночь, когда он находит в бассейне молодую женщину по имени Стори. Она необычайно хрупка и говорит на странном языке, а её происхождение кажется невозможным: Стори — обитательница подземных каналов и персонаж сказки, материальной реальности для всех, кроме неё самой.
Кевин Смит снимает тонкую, эмоционально насыщенную драму о жизни, которая неожиданно ломается, но может снова обрести смысл. Главный герой Олли Тринке, харизматичный нью-йоркский радиоведущий, сталкивается с чередой катастроф: на Рождество он теряет любимую жену Гертруду во время родов, остаётся с новорождённой дочерью и вскоре лишается работы.