Лин Хучун — непревзойденный мастер клинка, чье имя наводит ужас на противников. Однако после долгих лет битв он искренне желает оставить прошлое и найти покой. Его бывший наставник, желая удержать ученика от ухода, дарит ему особый меч, который должен напомнить о долге. Судьба, однако, вмешивается в планы Хучуна во время одного из его странствий: он спасает молодую женщину, ставшую жертвой...
В мрачном мире нищеты и насмешек живёт мальчик по имени Дики. Он и его отец, работающий на стройке, содержат хозяйство в ветхом доме, где на обед — подгнившие яблоки, а развлечение — ловля тараканов. Обувь Дики вечно дырявая, а одноклассники и учителя смотрят на него свысока. Однажды в их жизнь врывается нечто невероятное: из неоткуда взявшийся забавный мячик оказывается крошечным инопланетным...