День рождения сына должен стать незабываемым праздником. Для этого отец находит в заброшенном доме старый, но красочный костюм клоуна, который, как он думает, порадует всех детей. Однако веселье длится недолго — снять форму оказывается невозможно. Костюм оказался проклятым артефактом, который медленно, но необратимо превращает своего владельца в адское создание, пожирающее детей.
Переехав из мегаполиса в тихий пригород, Сара и её подростковая дочь Кэсси надеются начать с чистого листа, оставив позади болезненные воспоминания. Их новый дом, купленный по сходной цене, кажется идеальным местом для спокойной жизни. Однако радость от переезда быстро сменяется леденящим душу беспокойством, когда они узнают, что по соседству, в конце той же улицы, живёт единственный выживший...