Энн живёт уединённой жизнью, находя утешение в ежедневном просмотре телевикторины и копя энциклопедические знания. Её мир рушится, когда выясняется, что её мать — страстная любительница азартных игр — сбежала из пансионата, оставив крупный долг местным бандитам. Гангстеры, чтобы гарантировать выплату, похищают любимую собаку Энн.
После странной и аморальной ночи, случившейся во время их романтического путешествия, пара возвращается домой, где женщина неожиданно обнаруживает свою беременность. Сначала это кажется чудесным событием, но по мере развития беременности супруг начинает замечать в поведении и физиологии жены глубокие, пугающие аномалии.