Действие разворачивается в мрачном, но ослепительном викторианском Лондоне, где за фасадом респектабельности скрываются темные тайны и отчаянная борьба за выживание. Центральная фигура — девятнадцатилетняя Конфетка, умная и волевая проститутка, чье тело и душа стали товаром. Ее цель — не стать жертвой обстоятельств, а ухватиться за шанс на новую жизнь, пусть даже ценой болезненных компромиссов.
В 1931 году Кристофер Ишервуд, молодой англичанин с литературными амбициями, приезжает в свободный, но уже тревожный Берлин по приглашению поэта Уистена Хью Одена. Снимая комнату в квартире пожилого гомосексуала и начинающей актрисы-певицы, он становится немым свидетелем и активным участником жизни города, запечатлевая в своих заметках ярких, обреченных обитателей ночного мира.