Фильм разворачивается в уединённом доме у озера, куда Меган приезжает с группой друзей после таинственной смерти своей сестры-близняшки. Местная легенда гласит, что в ночь летнего солнцестояния граница между мирами становится особенно тонкой, и живым проще установить контакт с ушедшими. Погонённая желанием услышать голос сестры, Меган решает провести ритуал по древним местным обычаям.
После событий первой части агент ФБР Малкольм Тёрнер, известный своей уникальной способностью к перевоплощению, решает оставить опасную работу, чтобы посвятить время своей беременной жене. Однако спокойная жизнь рушится, когда его бывший напарник погибает при загадочных обстоятельствах. Следствие указывает на связь с влиятельным бизнесменом Томом Фуллером, подозреваемым в разработке опасного...