События разворачиваются на рубеже смены династий в средневековом Китае, когда полководец Чжу Вэнь сверг императора Ай и провозгласил начало правления династии Поздний Лян. Во время одной из военных вылазок он случайно спасает мальчика, которого преследовали солдаты за то, что тот пытался защитить волчат, упавших со скалы.
