В тихом мире девочки Аманды Шаффлап есть невидимый для всех спутник — весёлый и преданный Раджер. Их размеренная жизнь рушится, когда из теней появляется мистер Бантинг, охотник, чьё предназначение — ловить и уничтожать воображаемых друзей. Охваченный паникой, Раджер бежит, но его существование зависит от памяти Аманды. Чем дольше он вдали, тем слабее их связь, и вот-вот она его забудет навсегда.
Ая живёт в уединённом детском приюте святого Морвальда, где, несмотря на отсутствие родительской ласки, считает себя счастливой — её неожиданные мечты и хотения сбываются сами собой. Эта спокойная, почти сказочная жизнь рушится, когда в дверь приюта стучится таинственная дама Белла Яга, которая решает удочерить девочку.