Режиссёрский дебют в жанре психологического ужаса, который исследует границы материнства и страх перед неизвестным. Робин и Дэниэл, успешная пара из пригорода, решают удочерить ребёнка, чтобы заполнить пустоту в своей жизни. Их выбор падает на Кателию — молчаливую чернокожую девочку из приюта, чья биография окутана мраком: её биологическая мать совершила ужасное преступление, а предыдущие...
В маленьком провинциальном городке, где все друг друга знают, а новости разносятся мгновенно, живёт Эшли — молодая, но уже уставшая от одиночества медсестра. Её будни наполнены заботой о других, но её собственная жизнь кажется застывшей в рутине. Желание хоть как-то вырваться из этой колеи толкает её на отчаянный шаг — согласиться на свидание вслепую с мужчиной, который показался ей искренним...
Ник Уайлд — человек с прошлым, которое не отпускает. После службы он пытается построить размеренную жизнь, работая охранником в казино Лас-Вегаса и откладывая каждую монету на давнюю мечту — уехать на остров Корсика, далеко от суеты и опасностей. Его существование, хоть и скромное, под контролем, пока в него не врывается прошлое в лице Холли — женщины, с которой его связывает старая дружба.
После странной и аморальной ночи, случившейся во время их романтического путешествия, пара возвращается домой, где женщина неожиданно обнаруживает свою беременность. Сначала это кажется чудесным событием, но по мере развития беременности супруг начинает замечать в поведении и физиологии жены глубокие, пугающие аномалии.