После того как Маугли обрёл человеческую семью и привык к жизни в деревне, он не может перестать думать о джунглях, где его вырастили, и о друзьях, которых оставил там. Он тайно возвращается в лес, чтобы навестить Балу, слоника Хатия и остальных обитателей джунглей, которые тоже очень ждали его возвращения.
