Молодая девушка Элоиз, помешанная на эстетике лондонского Свон-Стрит шестидесятых, с головой уходит в изучение дизайна. Жизнь в шумном общежитии её угнетает, и она перебирается в тихую комнату у пожилой хозяйки. С первой же ночи в новом доме её сны о блестящей жизни эффектной блондинки-певицы Сэнди в ночном клубах Сохо обретают невероятную детализацию и ощутимую физичность.
Фильм переносит зрителя в самый канун глобального конфликта — 1914 год. Центральная фигура, герцог Оксфордский, человек с тяжёлой утратой, посвятивший жизнь сохранению своего единственного сына Конрада от любых опасностей. Его чрезмерная опека сталкивается с патриотическим пылом молодого человека, мечтающего о славе на поле боя.