Варшава, середина 1960-х. Мир застыл на грани ядерной войны, и именно в этот момент решают устроить символическое противостояние на шахматной доске — матч между чемпионом США Джошуа Мански и советским гроссмейстером. Для Мански, переживающего личную трагедию и сомневающегося в своих силах, это шанс вернуть уважение. Однако матч оказывается лишь прикрытием для гораздо более опасной операции.
Действие разворачивается спустя четверть века после трагического погрома в Ривии, когда древняя школа ведьмаков Каэр Морхен, оплот Школы Волка, была разрушена. Могущественный воин Агай возглавил то нападение, положив конец эпохе. Спустя годы в возрожденной школе чародеек Аретуза происходит новый кризис — юная Орнелла, подозреваемая в обнаружении и похищении мифической Книги Алзура, исчезает.