Действие разворачивается в атмосферном Новом Орлеане в ночь полнолуния. Здесь судьбы двух женщин переплетаются самым неожиданным образом. Одна — молодая девушка, только что сбежавшая из психиатрической клиники, обладающая редкой и пугающей способностью читать мысли. Другая — уставшая от борьбы мать-одиночка, живущая на окраине города и сталкивающаяся с жестокой реальностью.
Действие разворачивается в мрачном будущем, где США превратились в государство, практикующее социальное очищение. Все, кто не вписывается в жёсткие нормы, изгоняются за пределы цивилизации — в выжженную техасскую пустыню, ставшую зоной беззакония. Здесь нет законов, только первобытные законы выживания.