Россия, 1890-е годы. Накануне войны с Британской империей в Зимнем дворце обнаруживают изысканное и пугающее устройство — механическую блоху. Расследование этого странного происшествия поручают прапорщику Петру Огарёву, который видит в этом шанс prove свою ценность и заслужить доверие императора Александра III.
Петр Безуглов — успешный адвокат, для которого жизнь состоит из четких правил, логики и неукоснительного соблюдения договоренностей. Его мир лишен места случайностям и сказкам, пока одно неожиданное действие сына Ванечки не переворачивает всё с ног на голову. Мальчик находит в доме стопку писем, которые отец в детстве писал Деду Морозу, и с детской верой опускает их в новогодний почтовый ящик.