Итальянское фэнтези, которое переносит зрителей в удивительный мир, где магия скрывается среди нас. История повествует о Долорес, могущественной и доброй колдунье, руководящей тайной Школой волшебства для одарённых детей. Её спокойная жизнь резко меняется, когда она спасает от кровавой охоты бесстрашную и непоседливую девочку по имени Паола.
Итальянский остров Пачери, залитый ослепительным солнцем, становится местом действия напряжённой психологической драмы. Сюда, в виллу на побережье, приезжает известная рок-певица Марианна Лэйн в сопровождении своего молодого бойфренда Пола, стремясь к уединению и творческому покою. Их идиллию, построенную на гедонизме и лёгкости, внезапно разрушает неожиданный визит Гарри — харизматичного, но...